这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
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